从前，乌鸦长得很漂亮，羽毛晶莹剔透、五颜六色，比孔雀美的多了。声音很优美，唱的歌就像清翠的泉水一样动听，所以人缘一直都很好。
一次，在森林里的百鸟比美大赛、歌唱大赛中，以她迷人的容貌，悦耳的歌声，与前来参加比赛的孔雀、百灵鸟、布谷、喜鹊等优秀选手竞争，以自己的实力，过五关，斩六将，终于在一片片响亮的掌声和鲜花中荣获了“双冠军。”
从此，每个大型的晚会上都有它的身影。不是参加什么剪彩活动，就是前去当什么特邀佳宾，天天忙的不亦乐乎，成为森林里红的发紫的大腕明星。乌鸦住上了豪华的别墅开着豪华的汽车，每天参加这样那样的宴会大吃大喝，不练唱也不运动，身体越来越胖了。
春天里，外面的阳光明媚、鸟语花香，蝴蝶在花丛里快乐的翩翩起舞。乌鸦却躺在家里呼呼大睡。百灵鸟来喊她：“乌鸦姐姐，快起来练习唱歌、跳舞吧！”乌鸦连眼睛也不睁，生气地说：“你练你的，反正我现在已经出名了，现在不用再练了，春天的天亮的太快了，我再睡一觉，等夏天再练吧！”
夏天里，外面天空晴朗，骄阳似火，知了在不停的歌唱。乌鸦却在家里与朋友打麻将。百灵鸟来喊她：“乌鸦姐姐，快出来练习唱歌跳舞吧！”乌鸦连头也不抬，生气地说：“你练你的，反正我已经出名了，现在不用再练了，夏天太热了，我在忙着呢，等秋天再练吧！”
秋天里，落叶缤纷，细雨绵绵，一群群大雁排队南飞。乌鸦正在和朋友打扑克牌。百灵鸟来喊她：“乌鸦姐姐，快出来练习唱歌跳舞吧！”乌鸦瞪着眼睛，生气地说：“你练你的，反正我现在已经出名了，现在不用再练了，外面下雨了，这样的天气谁有好心情啊，等冬天再练吧！”
冬天里，寒风呼啸，雪花飘飘，青蛙和刺猬早已经冬眠了。乌鸦正在家里设宴招待朋友，喝的醉醺醺的。百灵鸟来喊她：“乌鸦姐姐，快出来练习唱歌跳舞吧！”乌鸦撅着嘴，生气的说：“你练你的，反正我已经出名了，现在不用再练了。真是扫兴，冬天太冷了，等春天再练吧！
从那以后，百灵鸟再也不来喊乌鸦练习唱歌跳舞了。
从那以后，乌鸦更加夜以继日的吃喝玩乐。
一天，乌鸦陪着她的几个朋友去吃饭，喝得醉醺醺。乌鸦摇摇晃晃的竟掉进了学生洗墨水的池子里，弄得全身乌黑，她泡了一个又一个温泉，快把毛都泡掉了都还是那个黑色，她绝望着镜子中的黑不溜秋的自己它伤心地哭了，哭了一夜又一夜，嗓子都哑了。
从此，乌鸦的毛就一直是黑的了，嗓子就一直是哑的了。
她去找老朋友孔雀诉苦，孔雀哪理会这个黑鸟？几下就把它给轰走了，她伤心的叫唤着，沙哑的声音使得四面八方的动物们都愤怒的将它赶走。她有苦说不出，就想回到别墅去睡一觉。刚到门口就被狗熊保安给拦住了，乌鸦大叫：“干什么？还有家不给主人进的？”狗熊保安连忙把耳朵给捂了起来并用呼叫机把所有的保安给叫来了，她无奈只好被保安追着跑了。
从此她就被赶出了别墅，她无处可归只好在树上安家。平日在豪华的别墅里习惯了，哪能适应这树上的生活呢？寒冷的夜晚，她被冻得直发抖，泪止不住地流。那晶莹剔透的泪水警告她：不可骄傲，取得一点儿成绩就骄傲最终会是自己成功路上的杀手。